Menü
Menü
Menü
Finanzielle Gelassenheit -
auch nach Ihrem Berufsleben
honorarbasiert • unabhängig • weitsichtig
Wir sind Honorarberater in Köln und somit einer von nur 245 in ganz Deutschland. Das Besondere daran ist, dass wir im Gegensatz zu klassischen Finanz- und Vermögensberatern keine Provisionen erhalten. Unsere Vermögensberatung und Vermögensverwaltung erfolgt rein auf Honorarbasis – wie Sie es z.B. von Steuerberatern kennen. Dadurch können wir Ihnen vollkommene Unabhängigkeit gewährleisten.
Spezialisiert haben wir uns auf die Bedürfnisse von vermögenden „Best Agern“ – der Generation 50plus. Dies sind insbesondere die optimale Vermögensgestaltung für den wohlverdienten Ruhestand, steuer- und rechtliche Fragestellungen sowie die Übertragung von Vermögen in die nächste Generation. Zudem wünschen sich diese einen dauerhaften „Kümmerer“, um Zeit für die schönen Dinge im Leben zu haben.
Mit unserer ganzheitlichen Vermögensplanung zu Beginn setzen wir auf Weitblick. Nur so können wir erstklassige Vermögensberatung & -verwaltung bieten und für Ihre finanzielle Gelassenheit sorgen.
Hand aufs Herz: Würden Sie sich nach einem Sportwagen umsehen, wenn Sie wüssten, dass Sie eine Safari anzutreten haben? Wohl kaum. Denn Ihnen ist bewusst, dass Sie damit Ihr Ziel – wenn überhaupt – nur mit großer Anstrengung und Unbequemlichkeit erreichen würden. „Was hat das jetzt mit Vermögen zu tun?“ mögen Sie sich jetzt fragen. Unserer Erfahrung nach handeln sowohl Anleger als auch Finanz- und Vermögensberater nach genau diesem Prinzip. Denn es stehen meist nur die unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten im Fokus. Allerdings ohne das Ziel, den Weg und folgedessen geeignete Hilfsmittel zu kennen. Macht das Sinn? Keinesfalls.
Als unabhängiger Honorarberater in Köln gehen wir anders vor. Alleine schon deshalb, weil wir Ihnen keine Finanzprodukte verkaufen. Nach unserem Verständnis lautet die wichtigste Frage zu Beginn: „Was soll Geld für Sie tun?“ Mit anderen Worten:
Erst nach Beantwortung dieser Fragen, können die für Sie passenden Anlagemöglichkeiten definiert und ausgewählt werden. Vorher nicht! Ein weiterer Vorteil dieser durchdachten Herangehensweise ist, dass sie als roter Faden für die Zukunft dient. Neue Situationen können wir gemeinsam strategisch sinnvoll meistern – ohne sich nur auf das Bauchgefühl verlassen zu müssen. Im Ergebnis werden Sie Ihre Ziele mit großer Wahrscheinlichkeit erreichen. Ganz bequem und vor allem entspannt.
Um dauerhaft finanzielle Gelassenheit zu genießen, bedarf es zu Beginn einer Vermögensplanung.
Eine hochwertige Vermögensberatung basiert auf einer ganzheitlichen Vermögensstrategie.
Aktualität und Besonnenheit sind entscheidend für den geplanten Erfolg und daher Bestandteil der Vermögensverwaltung.
Was uns einzigartig macht
Sie werden objektiv beraten, da unsere Honorarberatung in Köln frei von Interessenkonflikten ist.
Das Honorar gestaltet sich nach unserer Leistung und nicht nach der Höhe Ihres Vermögens.
Genießen Sie Klarheit dank vollständiger Informationen von Beginn an.
Ihre persönliche Situation und Ihre Ziele bilden die Basis der für Sie zu erstellenden Strategie.
Die Vermögensplanung und die Anlageprodukte erklären wir Ihnen ohne Fachchinesisch.
Bleiben Sie dauerhaft entspannt, weil wir uns um Sie und um Ihr Vermögen kümmern.
Sie investieren intelligent nach den Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung.
Ihre gesamten Finanzen mit nur einem Klick im Blick – egal wo, egal wann.
Das sagen unsere Mandanten
Motive für Vermögensberatung
Sie haben geerbt, getrauert und möchten Ihr Vermögen nun verantwortungsvoll anlegen.
Sie haben Ihre Immobilie oder Unternehmen verkauft und suchen eine solide Geldanlage.
Sie sind mit der Rendite Ihres Vermögens unzufrieden und wünschen sich Verbesserung.
Sie empfinden Ihre Geldanlagen als Sammelsurium und sehnen sich nach einer klaren Struktur.
Sie möchten wissen, ob Ihre Anlagen wie Versicherungen, Immobilien oder Fonds gut sind.
Sie möchten Ihre Zeit mit Dingen verbringen, die Ihnen wichtig sind und große Freude bereiten.
Sie haben ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis und möchten Risiken minimieren.
Sie wünschen sich Gelassenheit im Ruhestand und benötigen eine entsprechende Planung.
Weil nur Honorarberater wirklich unabhängige Anlage-, Finanz- oder Vermögensberater sind, da deren Vergütung nicht von dem Verkauf von Finanzprodukten abhängt, so wie es bei Banken, Finanzberatern & Co. der Fall ist. Ein Honorarberater wird nur für die Beratung vergütet, sodass wirklich in Ihrem Interesse gehandelt wird.
Ein Anlage-, Finanz- oder Vermögensberater, der rein auf Honorarbasis tätig ist, trägt entweder die Zulassung „Honorar-Anlageberater“ oder „Honorar-Finanzanlagenberater“ und/oder „Versicherungsberater“. Den Status finden Sie entweder in der Erstinformation, die jeder Berater dem Kunden vor dem ersten Kontakt aushändigen muss oder vorab in dem Impressum der jeweiligen Internetseite. Wir sind gesetzlich zugelassener Honorar-Finanzanlagenberater.
Diese Frage lässt sich nicht mit ein oder zwei Sätzen beantworten. Lesen Sie dazu unseren ausführlichen Beitrag.
Ja. Unter bestimmten Voraussetzungen ist Honorarberatung steuerlich absetzbar. Mehr dazu in unserem Beitrag.
Unser Honorarmodell ist absolut einzigartig. Denn wir arbeiten nur mit Pauschalhonoraren. Prozentuale Honorare auf Vermögenswerte oder Sparquoten gibt es bei uns nicht. So ist garantiert, dass jeder nur für die erbrachte Leistung aufkommt – unabhängig der Vermögensgröße. Das ist nicht nur fair, sondern macht uns vollkommen unabhängig.
Finanzielle Gelassenheit - auch nach Ihrem Berufsleben
Aktuelle Insights aus der Finanzbranche: