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Depot-Analyse

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Endlich Durchblick

Viele Depots sind mit der Zeit so gewachsen. Sei es durch heiße  Empfehlungen von Finanzberatern, der Presse oder Börsenbriefe. Manche haben sich selbst mit Wertpapieren beschäftigt und Wertpapiere gekauft. Depots von Vermögensverwaltern sind meist sehr undurchsichtig, da eine Vielzahl von Positionen enthalten sind – getreu dem Motto: Viel hilft viel. Wir prüfen:

  • Asset-Allokation
  • Regionen
  • Anlagestil
  • Überschneidungen
  • Kosten

Analyse von Lebens- und Rentenversicherungen

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Endlich Klarheit

Millionen Menschen haben Lebens- und Rentenversicherungen für die Altersvorsorge abgeschlossen. Hinzu kommen staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte wie Riester-Rente, Rürup-Rente oder Betriebliche Altersvorsorge. Doch halten sie das, was zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses versprochen wurde? Das rechnen wir aus. Dazu zählen:

  • Rückkaufswertrendite
  • Fortführungsrendite
  • Stilllegungsrendite
  • Alternativrendite
  • Optimierungspotential

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