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ZIELE

 

Deutsche denken erfahrungsgemäß primär in Anlageprodukte. Verständlich, da wir es von der Finanzindustrie auch so vorgelebt bekommen. Es stehen immer nur Produkte, die natürlich verkauft werden sollen, im Fokus. Die eigenen Ziele spielen meist keine Rolle. Diese sind aber für die Planung Ihrer individuellen Route, von Ihrem jetzigen Ausgangsstandpunkt aus, essentiell. Nur wer sein Ziel kennt, findet auch den Weg. Also folgt die Auswahl von geeigneten Produkten erst nach Definition Ihrer eigenen Zielen und einer entsprechenden Strategie. Für uns ist es daher selbstverständlich, Ihre Ziele zu erfassen.

RISIKO


Auch Renditen spielen bei Anlageentscheidungen eine zentrale Rolle. Hoch genug kann sie nicht sein. Rendite kommt von Risiko. Je höher die Rendite, desto höher das Risiko. Entscheidend hierbei ist jedoch die individuelle Risikomentalität. Also wie fachkundig sind Sie und wie schnell können, wollen und müssen Sie Ihrem Ziel entgegen gehen. Das lässt sich allerdings nicht mit der Frage „sind Sie defensiver, ausgewogener oder chancenorientierter Typ?“ wie sie von Banken & Co. gestellt wird, beantworten. Das Harmonieren von Risikobewusstsein, Risikotragfähigkeit, Risikobereitschaft und Risikonotwendigkeit ist für eine erfolgreiche Anlageentscheidung bzw. passende Anlagestrategie sehr wichtig. Also schenken wir dem besondere Beachtung.

WISSEN


Wir sind Weltmeister im Sparen, aber Tabellenschlusslicht im Investieren. Kein Wunder. In der Schule lernen wir, wie man Shakespeare interpretiert, aber nicht, wie man sein Geld intelligent anlegt. Und wer nichts weiß, muss alles glauben. So bleibt einem nichts anderes übrig, als sich auf Aussagen anderer zu verlassen oder eben selbst zu versuchen. Diese Entscheidungen kommen einem dann leider oftmals teuer zu stehen. Der Hauptgrund ist, dass entgegen elementar wichtiger Gesetzmäßigkeiten, die einschlägig wissenschaftlich bewiesen sind, agiert wird. Für die Zielerreichung sind diese aber von besonderer Bedeutung. Daher ist es ein fester Bestandteil in der Beratung, Ihnen dieses für Ihren Anlageerfolg wichtige Wissen zu vermitteln.

STRATEGIE

 

Solange wir nicht unsere eigenen Ziele definieren, unsere Risikomentalität ermitteln und über elementares Finanzwissen verfügen, können wir keine Strategie entwickeln, die uns auf sicherem Wege zum Ziel führt. Es wird demzufolge mehr gehofft, als dass man strategisch plant. Damit Ihre Reise aber von Erfolg gekrönt ist, bedarf es einer soliden Planung bzw. Strategie. Das ist unsere Kernkompetenz - Ihnen eine Vermögens- oder Ruhestandsplanung an die Hand zu geben.

DISZIPLIN


Niemand erreicht sein Ziel, ohne diszipliniert auf seinem Weg zu bleiben. Äußere Einflüsse und Verlockungen sind Bestandteil des Alltags. Im Finanzsektor sind diese besonderes groß. Diesen gilt es aber Stand zu halten. Denn nur dann werden Sie erfolgreich sein und Ihre Ziele erreichen. Da das alleine zwischenzeitlich schwer fallen kann, untersützen wir Sie fortlaufend in unserer Vermögensverwaltung.

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